A propos
Optivy Patrimoine & Finance, cabinet de conseil planification financière et en gestion de patrimoine pionnier en région wallonne et reconnu pour son excellence, recherche activement un professionnel dynamique et motivé pour rejoindre son équipe.
Nous sommes fiers d'être en totale rupture avec les acteurs traditionnels du secteur, grâce à notre indépendance et à notre approche globale de la gestion de patrimoine.
Nous croyons en la création de relations à long terme basées sur la confiance et l'intégrité, et nous sommes déterminés à offrir des solutions financières personnalisées à nos clients pour les guider vers une meilleure intelligence financière.
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En tant que collaborateur engagé, vous jouerez un rôle essentiel au sein de notre entreprise. Vous rejoindrez une équipe dynamique et passionnée. En fonction de vos compétences, vos responsabilités principales comprendraient les tâches suivantes :
Évaluer la situation financière des clients en abordant les thématiques suivantes : investissements, pension, fiscalité, gestion des risques, succession, budget, patrimoine professionnel
Élaborer des plans financiers personnalisés et des recommandations pour chaque client.
Fournir des conseils en matières financière, juridique et fiscale
Suivre et ajuster régulièrement les plans financiers en fonction des changements de la vie des clients et des conditions du marché.
Gérer les contrats d’assurances vie, les portefeuilles d’investissements, les rémunérations alternatives ou les crédits hypothécaires des clients
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Chez OPTIVY, nous croyons fermement au développement professionnel de nos collaborateurs. Nous offrons un plan de carrière progressif pour les talents prometteurs. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit :
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Étape 1 - Intégration et Apprentissage :
Vous commencerez par une période d'intégration pour vous familiariser avec notre culture, nos processus et notre équipe.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec un mentor expérimenté qui vous guidera dans vos débuts.
Étape 2 - Maîtrise et Responsabilité :
Vous développerez progressivement vos compétences et prendrez en charge des projets plus importants.
Vous aurez la possibilité de suivre des formations et d'obtenir des certifications pertinentes.
Étape 3 - Leadership et Gestion :
À mesure que vous gagnerez en expérience, vous pourrez accéder à des postes de leadership.
Vous aurez l'occasion de diriger des équipes, de prendre des décisions stratégiques et d'influencer notre entreprise.
Étape 4 - Évolution et Excellence :
Les collaborateurs exceptionnels ont la possibilité de gravir les échelons au sein de notre entreprise.
Votre carrière évoluera en fonction de vos performances, de vos aspirations et de nos opportunités internes.
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Votre travail pourra être valorisé par :
Un contrat de travail sous statut employé (une évolution vers le statut d’indépendant restera possible dans le futur)
Un salaire fixe et des rémunérations alternatives en lien avec les résultats de l’entreprise.
Des avantages sociaux comprenant des chèques-repas, des éco-chèques, une assurance hospitalisation, un plan de pension complémentaire, etc.
L’accès à des formations continues et à des opportunités de développement professionnel.
Un environnement favorisant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Un environnement de travail collaboratif au sein d'une entreprise soucieuse de la croissance de ses collaborateurs.
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Aptitudes requises
Esprit d’analyse et de synthèse
Capacité de poser un diagnostic
Facilité à communiquer
Esprit rigoureux, logique et méthodique
Vous êtes titulaire d’un baccalauréat ou d’un master à orientation économique, juridique ou fiscale
Vous disposez d’une première expérience professionnelle
Si vous recherchez une opportunité de carrière stimulante au sein d'un cabinet en rupture avec les acteurs traditionnels, envoyez votre CV avec photo et une lettre de motivation à catherine.bourguet@optivy.be en indiquant la référence "Candidature - Optivy" dans l'objet du courriel.
Optivy Patrimoine & Finance est un environnement où la créativité et l'audace sont encouragées. Rejoignez-nous pour redéfinir l'avenir de la gestion de patrimoine.