Salon élégant

Portefeuille d'investissements

Faire mieux qu'une banque privée, telle est notre finalité

Chez OPTIVY, nous pensons que votre portefeuille mérite mieux qu'une approche standardisée.

 

Nous avons développé une approche holistique et structurée pour vos investissements mobiliers tenant compte de vos spécificités et de vos besoins.

Nous privilégions une véritable allocation sur-mesure construite sur base d'une analyse rigoureuse et une bonne diversification.

Notre processus vous aide à sélectionner les meilleurs investissements sur base d'éléments factuels, en évitant les pièges traditionnels tels que les biais émotionnels. Nous disposons d'outils d'analyse pointus pour la constitution et le suivi de votre portefeuille à long terme, en parfaite adéquation avec votre tolérance au risque.

Nos accès à une architecture ouverte, vous permettent de disposer d'un très large choix d'instruments financiers au sein des différentes classes d'actifs (liquidités, produits à revenus fixes ou actions et assimilés) sur les marchés financiers.

Sans aucune contrainte commerciale, nous sommes en mesure de vous proposer :

  • Une gestion discrétionnaire à partir de 250.000€

  • Une gestion conseil à partir de 100.000€

En fonction de vos besoins, nous intégrons également des solutions telles que :

  • investissement durable et ESG

  • plan de rente

Ce qui nous différencie d'une banque privée ?

Portefeuille sur-mesure

Large choix de sociétés de gestion

Cadre fiscal avantageux

Reporting via un portail sécurisé

Aucun frais d'entrée

Frais de gestion compétitifs

Aucune contrainte commerciale