top of page
slider_image1 2662x1110.jpg

CONSTRUIRE

Votre indépendance financière avec un plan global.

Vous méritez plus pour votre patrimoine.

Cabinet de planification financière et gestion de patrimoine

Depuis 2013, OPTIVY construit votre bien-être financier grâce à une approche sur-mesure, globale et impartiale. Nous cultivons avec les familles et les entrepreneurs l’authenticité, la confiance et l’intégrité. 

Vous trouverez chez nous l’expertise pour vous assurer un avenir serein.

5548d91469beddf154f3a0b6-750.jpg

Quelles sont vos préoccupations ?

Fiscal 1.png

Réduire mes impôts

Réduisez le fardeau fiscal qui pèse sur vos revenus et sur votre patrimoine...

Pension 1.png

Préparer ma retraite

Anticipez la façon dont vous passerez le dernier tiers de votre vie...

Planification successorale 1.png

Planifier ma succession

Protégez vos proches des conséquences de votre décès, tant sur le plan civil que fiscal…

Gestion des risques 1.png

Anticiper les risques

Prévoyez la survenance d’un risque sur votre sécurité financière ou celle de votre famille…

Investissements 1.png

Développer mon patrimoine

Etablissez une stratégie pour vos avoirs mobiliers et immobiliers…

Budget 1.png

Planifier mon budget

Prévoyez l’évolution des flux financiers dans le temps et optimisez leur utilisation…

Patrimoine professionnel 1.png

Patrimoine professionnel

Fairtes de votre entreprise un élément de croissance pour votre patrimoine...

Picto Méthodologie.png

Notre méthodologie

Nous vous offrons un concept unique de planification financière. Notre méthodologie vous permet de planifier avec soin, les étapes importantes de votre vie en laissant le moins de place à l’improvisation.

Ensemble, vers une meilleure intelligence financière

Bureaux étage_12.jpg
“Choisir la manière dont vous passez votre temps peut avoir un impact énorme sur votre bonheur et votre bien-être, quels que soient les facteurs de stress financiers. Donc, en un mot, planifier ses finances personnelles permet de conduire à de meilleures décisions, plus d'argent, moins de risques financiers, moins de stress, plus de temps libre à votre disposition et une vie plus heureuse.”

 

Nicolas Cellières

Fondateur & CEO

Ce qui nous distingue

 

Nos atouts qui font toute la différence.

​

01

Approche sur-mesure

Votre planificateur financier est votre personne de contact unique qui prend le temps de comprendre vos projets, les enjeux de votre famille et vous propose des solutions sur-mesure.

02

Objectivité

Notre objectivité repose sur notre indépendance vis-à-vis des institutions financières et notre rémunération basée sur un modèle clair et transparent sans aucune contrainte commerciale.