Espace clients
Bienvenue dans votre espace client dédié à vos finances personnelles.
Ce portail sécurisé a été conçu pour vous donner une vue claire et globale de votre patrimoine et vos finances personnelles.
L'accès à cette plateforme est actuellement en cours de développement. Il sera disponible prochainement.
Dans l'intervalle, il vous est possible de fixer un rendez-vous avec votre planificateur financier en cliquant sur l'un des liens suivants :
Réserver un RDV en nos bureaux
Réserver un appel téléphonique
Vous pourrez y retrouver les fonctionnalités suivantes :
- Consultation de vos données patrimoniales
- Coffre-fort digital de vos documents patrimoniaux
- La signature électronique de vos documents
Au-delà de la gestion courante, cet espace peut également s'avérer utile en cas de décès ou d'invalidité. il permet à vos proches ou à vos ayants droit de disposer plus facilement des informations essentielles relatives à votre patrimoine, facilitant ainsi les démarches à un moment souvent difficile.