Planifier ma succession
Vous aider à protéger vos proches des conséquences de votre décès, tant sur le plan civil que fiscal
Nous vous aidons à transmettre une partie de votre patrimoine mobilier ou immobilier en gardant le contrôle de celui-ci.
Votre conseiller dispose d’une bonne connaissance dans les matières successorales et ses conseils éclairés ainsi que son assistance vous aideront à prendre les décisions importantes pour organiser la transmission de vos avoirs sans créer de troubles familiaux et réduire les droits de succession.
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Nous analysons et optimisons les matières qui touchent :
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le partage des biens entre vos héritiers
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les droits de succession
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les dispositions prises ou à prendre (testament, contrat mariage, assurance-vie, donation…)
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les implications internationales
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les problématiques liées aux familles recomposées
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la protection d’un enfant handicapé
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Nous vous aidons à déterminer la part de capital que vous devez garder pour faire face à vos besoins d’existence.
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En fonction de la complexité de votre situation, vous pourrez déjà bénéficier d'une analyse successorale à partir de 900€ htva
(incluant l'inventaire patrimonial et financier).
Comment cela se déroule-t-il ?
Vous nous communiquez
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Votre contrat de mariage ou de cohabitation
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Votre testament
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Un relevé des donations réalisées et/ou reçues
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Un relevé de vos biens immobiliers
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Un relevé de vos biens mobiliers
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Un relevé de vos polices d'assurances
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Un relevé de vos emprunts
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Le bilan de votre société
Nous analysons
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Les aspects civils liés à votre situation (régime matrimonial, dévolution légale, parts réservataires, dispositions prises, partage des biens,...)
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Les aspects fiscaux (calcul des droits de succession) liés au décès des partenaires selon 4 scénarios : Décès du partenaire 1, Décès du partenaire 2 après partenaire 2, Décès du partenaire 2, Décès du partenaire 1 après partenaire 2
Nous vous délivrons un premier rapport d'analyse de la situation projetée en partant de votre situation actuelle
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Nous optimisons
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Le partage des biens entre vos héritiers afin de répondre à vos volontés
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Les droits de succession à votre décès et au décès de votre partenaire
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Nous vous délivrons un plan d'actions accompagné d'un second rapport d'analyse de la situation projetée compte-tenu de nos recommandations
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Vos rapports
​Ces rapports vous permettront d'apprécier, de manière objective, les gains générés par nos recommandations année après année.