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Planifier ma succession

Vous aider à protéger vos proches des conséquences de votre décès, tant sur le plan civil que fiscal

Nous vous aidons  à transmettre une partie de votre patrimoine mobilier ou immobilier en gardant le contrôle de celui-ci.

Votre conseiller  dispose d’une bonne connaissance dans les matières successorales et ses conseils éclairés  ainsi que son assistance vous aideront à prendre les décisions importantes pour organiser la transmission de vos avoirs sans créer de troubles familiaux et réduire les droits de succession.

Nous analysons et optimisons les matières qui touchent :

  • le partage des biens entre vos héritiers

  • les droits de succession

  • les dispositions prises ou à prendre (testament, contrat mariage, assurance-vie, donation…)

  • les implications internationales

  • les problématiques liées aux familles recomposées 

  • la protection d’un enfant handicapé

Nous vous aidons à déterminer la part de capital que vous devez garder pour faire face à vos besoins d’existence.

En fonction de la complexité de votre situation, vous pourrez déjà bénéficier d'une analyse successorale à partir de 955 € htva

(incluant l'ouverture de dossier et l'inventaire patrimonial et financier).

Comment cela se déroule-t-il ?

Vous nous communiquez

  • Votre contrat de mariage ou de cohabitation

  • Votre testament

  • Un relevé des donations réalisées et/ou reçues

  • Un relevé de vos biens immobiliers

  • Un relevé de vos biens mobiliers

  • Un relevé de vos polices d'assurances

  • Un relevé de vos emprunts

  • Le bilan de votre société

Nous analysons

  • Les aspects civils liés à votre situation (régime matrimonial, dévolution légale, parts réservataires, dispositions prises, partage des biens,...)

  • Les aspects fiscaux (calcul des droits de succession) liés au décès des partenaires selon 4 scénarios : Décès du partenaire 1, Décès du partenaire 2 après partenaire 2, Décès du partenaire 2, Décès du partenaire 1 après partenaire 2

Nous vous délivrons un premier rapport d'analyse de la situation projetée en partant de votre situation actuelle

Nous optimisons

  • Le partage des biens entre vos héritiers afin de répondre à vos volontés

  • Les droits de succession à votre décès et au décès de votre partenaire

Nous vous délivrons un plan d'actions accompagné d'un second rapport d'analyse de la situation projetée compte-tenu de nos recommandations

Vos rapports

Ces rapports vous permettront d'apprécier, de manière objective, les gains générés par nos recommandations année après année.