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Patrimoine professionnel

Votre entreprise : une part importante de votre patrimoine et un élément incontournable de votre planification financière

Votre entreprise représente probablement une part importante de votre patrimoine. Mais elle est aussi une composante complexe, qui offre beaucoup d’opportunités dans votre planification financière. Au fil du temps, les décisions que vous prenez au niveau de votre entreprise pourront avoir un impact important sur l’évolution de votre patrimoine.

Nous analysons et optimisons :

  • La propriété de l’entreprise (p.ex. en cas de séparation, de décès,…)

  • L’objet social de votre entreprise

  • L’acquisition et la détention d’un immeuble professionnel

  • L’intérêt de garder du cash et des immeubles dans une société d’exploitation

  • L’opportunité d’un passage en société

  • Le changement de dirigeant ou la transmission de votre entreprise

  • La distribution de dividendes pour les actionnaires

  • La gestion de la trésorerie de votre société

  • La fiscalité des placements réalisés par votre société

Comment cela se déroule-t-il ?

Vous nous communiquez

  • Les 3 derniers bilans de votre société

  • Les 3 derniers comptes de résultats de votre entreprise

  • Les statuts de votre société

  • Le registre des actionnaires

  • Un relevé des placements réalisés par la société

  • Un relevé des biens immobiliers détenus par la société

  • Un relevé des dettes de l'entreprise

Nous analysons

  • La valeur patrimoniale de l'entreprise

  • Les cash flow de l'entreprise

  • La rentabilité pour l'actionnaire

  • La planification fiscale de l'entreprise

  • Les risques de l'entreprise

  • La continuité de l'entreprise

Nous vous délivrons un premier rapport d'analyse de la situation projetée en partant de votre situation actuelle

Nous optimisons

  • Le passage en société

  • L'établissement d'un pacte d'actionnaires

  • La gestion de la trésorerie de l'entreprise

  • La gestion des dettes de l'entreprise

  • La distribution de dividendes aux actionnaires

  • La protection de l'entreprise 

Nous vous délivrons un plan d'actions accompagné d'un second rapport d'analyse de la situation projetée compte-tenu de nos recommandations

Vos rapports

Ces rapports vous permettront d'apprécier, de manière objective, les gains générés par nos recommandations année après année.