Acerca de

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Transmettre

Votre situation

  • Votre êtes (bientôt) retraité

  • Vous avez touché vos capitaux de pension complémentaire

  • Vous avez cédé ou souhaitez transmettre votre entreprise

  • Vous souhaitez investir vos liquidités

  • Vous souhaitez protéger votre conjoint

  • Vous souhaitez gratifier vos proches

  • Vous souhaitez acheter un bien à l'étranger

Vos préoccupations

  • Vous souhaitez maintenir votre train de vie

  • Vous craignez des droits de succession exorbitants

  • Vous ne savez pas par où commencer 

  • Vous n'avez pas d'expérience en la matière

  • Vous ignorez toutes les conséquences de vos choix

  • Vous aimeriez garder le contrôle

  • Vous avez peur de commettre des erreurs

Nous vous aidons à transmettre vos valeurs avec des solutions personnalisées
Trois générations

Comment transmettre votre patrimoine ?

Transmettre ses propres valeurs, ça compte. Mais ça se calcule aussi ! Vous aimeriez pouvoir compter sur des solutions personnalisées pour transmettre votre patrimoine et protéger vos proches ? Nos conseillers possèdent les compétences pour vous fournir une vue d’ensemble de votre situation, d’apporter les changements ou trouver des solutions à différentes étapes de votre vie en vous aidant à établir vos priorités et à faire un partage équitable de votre patrimoine. La transmission de votre patrimoine ne doit pas être vue comme une fin, mais comme un processus.

3 conseils pour réussir la transmission de votre patrimoine 1. Commencez par faire l'inventaire de vos avoirs et de vos dettes 2. Evaluez le montant de vos dépenses nécessaires 3. Identifiez tous vos héritiers et relevez ce que vous souhaitez leur transmettre

Quels sont vos enjeux patrimoniaux ?

Dites-nous quels sont vos objectifs et préoccupations !

Merci pour votre envoi !