Développer mon patrimoine
Immobilier, actions, obligations, liquidités, assurance-vie, compte à terme, or, ETF, fonds d’investissements, produits alternatifs, private equity,…Votre stratégie actuelle répond-t-elle à vos objectifs à court, moyen et long terme ?
En matière d’investissements, l’offre de produits proposés par les institutions est pléthorique et il est particulièrement difficile de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie.
Une stratégie d’investissement optimale permet :
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d’optimiser la structure de votre patrimoine
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d’optimiser la rentabilité des actifs Immobiliers et Mobiliers en fonction de votre horizon temporel, votre aversion au risque, vos besoins de liquidités, d’une bonne diversification, de la répartition géographique, sectorielle ou thématique,…
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d’optimiser les frais liés à vos produits d’épargne et de placements.
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de protéger et valoriser votre patrimoine à long terme
Grâce à notre service de stratégie d’investissements, vous bénéficiez d’une approche sur mesure pour optimiser vos actifs.
Notre méthode en 3 étapes
Vous nous communiquez
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Un relevé de vos portefeuilles d'investissements
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Un relevé de vos dépôts bancaires
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Vos polices d'assurances vie
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Un relevé de vos biens immobiliers
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Le budget de vos projets
Nous analysons
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Votre profil d'investisseur et votre sensibilité au risque
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Le risque de votre patrimoine global
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Le risque de votre patrimoine financier
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La diversification de vos avoirs
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La performance de vos actifs
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Les coûts liés à vos produits d'investissements
Nous optimisons
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Votre adéquation au risque
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La diversification de vos avoirs en fonction du contexte macro-économique
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L'allocation de vos avoirs financiers afin de les faire correspondre à vos objectifs à court, moyen et long terme
Nous vous délivrons un plan d'actions accompagné d'un second rapport d'analyse de la situation projetée compte-tenu de nos recommandations.
Nos rapports
Nos rapports vous permettront d'apprécier, de manière objective, les gains générés par nos recommandations.
Chaque rapport comprend une explication détaillée du dispositif fiscal appliqué ou des mesures préconisées.
Avertissement
Le bien-être financier ne se résume pas à « l’optimisation fiscale » ! Un plan financier personnel prend en compte les 7 thèmes de votre vie financière : Budget, Fiscalité, Gestion des risques, Investissements, Pension, Succession et Patrimoine professionnel.