Développer mon patrimoine

Etablir une stratégie évolutive de vos investissements mobiliers et immobiliers

Votre patrimoine peut être composé par différentes classes d’actifs : immobilier, liquidités, obligations, actions.

Votre stratégie actuelle répond-t-elle à vos objectifs à court, moyen et long terme ?

Nous analysons et optimisons la structure de votre patrimoine et la rentabilité des actifs Immobiliers et Mobiliers en fonction de votre horizon temporel, votre aversion au risque, vos besoins de liquidités, d’une bonne diversification, de la sensibilité aux risques, de la répartition géographique, sectorielle ou thématique,…

Nous accordons une attention particulière à la fiscalité appliquée sur votre patrimoine et sur les revenus de celui-ci.

Nous vous éclairons à propos des frais liés à vos produits d’épargne et de placements.

Si vous souhaitez investir en immobilier, nous vous aidons:

  •   à déterminer quels types de biens acquérir,  pour votre plaisir ou de rapport.

  •   à analyser s’il faut s’endetter et comment

  •   à déterminer s’il faut acheter en privé, en société, au nom des enfants

Nous évaluons votre patrimoine actuel et de vous guidons dans le choix d’une stratégie appropriée à votre situation, à vos contraintes et à vos objectifs.

En fonction de la complexité de votre situation, vous pourrez déjà bénéficier d'une analyse de votre stratégie d'investissements à partir de 792 € htva (incluant l'ouverture de dossier et l'inventaire patrimonial et financier)

Comment cela se déroule-t-il ?

Vous nous communiquez

  • Un relevé de vos portefeuilles d'investissements

  • Un relevé de vos dépôts bancaires

  • Vos polices d'assurances vie

  • Un relevé de vos biens immobiliers

  • Le budget de vos projets

Nous analysons

  • Votre profil d'investisseur et votre sensibilité au risque

  • Le risque de votre patrimoine global

  • Le risque de votre patrimoine financier

  • La diversification de vos avoirs

  • La performance de vos actifs

  • Les coûts liés à vos produits d'investissements

Nous vous délivrons un premier rapport d'analyse de la situation projetée en partant de votre situation actuelle

Nous optimisons

  • Votre adéquation au risque 

  • La diversification de vos avoirs en fonction du contexte macro-économique

  • L'allocation de vos avoirs financiers afin de les faire correspondre à vos objectifs à court, moyen  et long terme

Nous vous délivrons un plan d'actions accompagné d'un second rapport d'analyse de la situation projetée compte-tenu de nos recommandations

Ces rapports vous permettront d'apprécier, de manière objective, les gains générés par nos recommandations année après année.

Vos rapports