Nous vous présentons l'un des fonds coeur de nos portefeuilles : Le fonds JP MORGAN Global Dividend C Acc Eur, un fonds affichant une performance annualisée supérieure à 10% ! Dans cet article, vous découvrirez pourquoi ce fonds a retenu notre attention et comment celui-ci réalise de jolies performances sur la durée.
Qui est JP Morgan ?
J.P. Morgan Chase & Co. est l'une des plus grandes institutions financières mondiales, avec des racines remontant à 1799. Basée aux États-Unis, elle offre une large gamme de services bancaires, d'investissement, de gestion d'actifs et de services financiers. Reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine et d'actifs, elle gère plus de 3 900 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Son influence s'étend à travers le monde, avec une forte présence en Europe, en Asie et en Amérique.
J.P. Morgan Asset Management est la division de gestion d’actifs de J.P. Morgan Chase & Co.,
Caractéristiques du fonds JPM Global Dividend
Le fonds JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR (ISIN : LU0329203144) vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des entreprises mondiales générant des revenus élevés et croissants. Son approche d'investissement repose sur une sélection rigoureuse des actions, basée sur une analyse fondamentale approfondie réalisée par une équipe de recherche mondiale. Le fonds cherche à identifier des sociétés offrant des dividendes durablement élevés et/ou un potentiel de croissance durable des dividendes.
Au 31 janvier 2025, le fonds gérait un actif total de 6,281 milliards USD, avec une allocation sectorielle notable :
Technologie : 24,09%
Services financiers : 19,31%
Industrie : 10,49%
Santé : 10,21%
Consommation cyclique : 9,19%
Les principales régions d'investissement incluent les États-Unis (63,14%), la zone euro (14,73%), l'Asie développée (9,21%), le Royaume-Uni (5,15%) et le Japon (3,87%).
Parmi les principales positions du portefeuille figurent des entreprises de premier plan telles que Microsoft Corp (5,62%), Meta Platforms Inc (4,37%) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (3,82%).
Pourquoi choisir ce fonds ?
Le JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR présente plusieurs caractéristiques qui le rendent attractif pour les investisseurs :
Approche d'investissement axée sur les dividendes : Le fonds se concentre sur des entreprises mondiales offrant des dividendes élevés et en croissance, ce qui peut fournir une source de revenu stable et potentiellement croissante aux investisseurs.
Performance ajustée au risque : Sur une période de cinq ans, le fonds a affiché une volatilité annualisée de 16,45% et un ratio de Sharpe de 0,51, indiquant une performance ajustée au risque favorable.
Gestion active et sélective : L'équipe de gestion utilise une analyse fondamentale approfondie pour sélectionner des entreprises capables de maintenir et d'augmenter leurs dividendes, ce qui peut contribuer à une performance robuste du portefeuille.
Voici les performances historiques annualisées du JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR (ISIN : LU0329203144) au 24 février 2025 :
Période | Performance annualisée |
Depuis le début de l'année (YTD) | 3,90% |
3 ans | 11,61% |
5 ans | 11,98% |
10 ans | 10,34% |
Ces données indiquent une croissance stable sur différentes périodes, reflétant la stratégie du fonds axée sur les entreprises offrant des dividendes élevés et en croissance. Veuillez noter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Voici les performances annuelles du JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR (ISIN : LU0329203144) de 2015 à 2024 :
Année | Performance annuelle |
2015 | 12,3% |
2016 | 8,2% |
2017 | 7,2% |
2018 | -4,6% |
2019 | 30,1% |
2020 | 4,9% |
2021 | 33,1% |
2022 | -3,62% |
2023 | 10,56% |
2024 | 15,17% |
Ces données illustrent la performance annuelle du fonds sur la période indiquée. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Quels sont les risques liés à ce fonds ?
Le JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C (acc) - EUR présente certains risques que les investisseurs doivent considérer :
Risque de marché : Le fonds est exposé aux fluctuations des marchés boursiers mondiaux, ce qui peut entraîner une volatilité de la valeur des investissements.
Risque de change : Étant donné que le fonds investit dans des entreprises situées dans diverses régions, les variations des taux de change peuvent affecter la valeur des actifs du fonds.
Risque de concentration : Avec un portefeuille concentré sur environ 40 à 70 sociétés, une mauvaise performance de quelques positions peut avoir un impact significatif sur l'ensemble du fonds.
Selon l'échelle de risque synthétique (SRI), le fonds est classé dans la catégorie 4 sur 7, indiquant un profil de risque dynamique.
En résumé, le JPMorgan Global Dividend Fund peut être intéressant pour les investisseurs recherchant un revenu régulier et une croissance du capital à long terme.
Rédigé par l'équipe d'OPTIVY
Commentaires