Etablir une stratégie pour vos investissements
Immobilier, actions, obligations, liquidités, assurance-vie, compte à terme, or, ETF, fonds d’investissements, produits alternatifs, private equity,…
En matière d’investissements, l’offre de produits proposés par les institutions est pléthorique et il est particulièrement difficile de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie.
Rare sont ceux qui disposent d’une stratégie d’investissement tenant compte de leur besoin à court, moyen et long terme.
Votre stratégie actuelle répond-t-elle à vos objectifs à court, moyen et long terme ?
Nous analysons
- Votre sensibilité au risque
- Le risque de vos actifs globaux et financiers
- La diversification de vos avoirs
- La rentabilité de vos actifs
- Les coûts liés à vos produits financiers
- La fiscalité de vos actifs
Nous optimisons
- Votre adéquation au risque
- La répartition de vos avoirs en fonction de votre horizon temporel, vos besoins de liquidités, d’une bonne diversification, de la répartition géographique, sectorielle ou thématique,…
- Les coûts liés à vos produits financiers
- La pression fiscale exercée sur votre patrimoine
